Het bijhouden van deals, projecten en offertes is heel erg belangrijk, maar kan veel tijd en aandacht kosten. Bovendien is de kans groter dat je belangrijke gegevens over het hoofd ziet als je alles handmatig bij moet houden. Ontdek hoe je met ons Power BI dashboard al je deals, offertes, projecten en facturen vanuit Teamleader eenvoudig bij kan houden en in kan zien.
Het laatste dat je wil is dat je belangrijke inzichten van deals en offertes over het hoofd ziet doordat je data niet overzichtelijk is. Maar hoe kan je op een goede en veilige manier je data visualiseren?
Wij transformeren jouw bestaande data vanuit Teamleader en visualiseren dit in een overzichtelijk dashboard zodat je de maximale waarde uit je data kan halen. Zo kun je voortaan op een datagedreven manier belangrijke beslissingen maken en houd je overzicht over alle KPI's.
Ontdek nu 30 dagen gratis hoe wij jou vooruit kunnen helpen.
Wanneer je op de installatie pagina komt klik je op 'Koppel Teamleader'. Je wordt doorgestuurd naar de Teamleader inlogpagina. Log in met je Teamleader accountgegevens.
Nadat je bent ingelogd, zal de Tap toestemming vragen om toegang te krijgen tot je Teamleader account. Klik op ‘Toestaan’ om de app toegang te verlenen.
Na het verlenen van toestemming, word je automatisch teruggestuurd naar de Tap-integratie op de marketplace. De marketplace heeft nu een token opgehaald van Teamleader. Deze token stelt de Tap in staat om te communiceren met je Teamleader account.
Controleer de gegevens in de samenvatting zorgvuldig en bevestig dat alles correct is. Klik op ‘Toevoegen’ om de koppeling van de Tap te voltooien.
Je hoeft nu niets meer te doen. Ons team zorgt ervoor dat het dashboard in de portal wordt geplaatst. Je kunt de status van jouw Tap-integraties volgen door naar jouw orders te gaan.
Zodra het dashboard klaar staat, ontvang je een bevestiging van ons. Nu kun je beginnen met het gebruik van de Tap.
Dat is alles! Met deze eenvoudige stappen kun je snel en gemakkelijk een Tap toevoegen aan je account en integreren met je Teamleader account.
In deze korte video leggen we uit hoe je het Power BI dashboard met data vanuit Teamleader eenvoudig kan installeren en gebruiken.
* Na de proefperiode zijn er kosten aan verbonden
* Er kunnen mogelijk kosten zijn vanuit de leverancier
Wij werken met het Microsoft Azure platform. Door het gebruik van het Azure platform kunnen we profiteren van de vele beveiligingstechnieken en -mogelijkheden. Meer informatie over dataveiligheid.
In de meeste gevallen kan je er vanuit gaan dat het een paar dagen tot een week kan duren voordat je dashboard klaar staat. Je krijgt een bericht van ons wanneer je dashboard klaar staat. Ook kan je de status van je Taps volgen als je bent ingelogd.
De dashboards zijn heel erg gebruiksvriendelijk. Wij werken met Power BI en dit is een Microsoft product. Wanneer je een beetje ervaring hebt met Microsoft producten zou je de dashboards eenvoudig kunnen gebruiken.
Wanneer je toch liever een live demo wil boeken, kan je hier een demo plannen.
Copyright © TapTarget
